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건설시장 2018/02/07

▣ 건설시장 주요동향

<1> 공공기관 발주물량 대폭 축소
- 사회기반시설(SOC) 예산 감소의 여파로 올해 공공 건설공사 발주계획량이 급감한 것으로 나타나 건설업계의 수주 경쟁이 격화될 전망

<주요내용>
   - 한국도로공사와 한국철도시설공단, LH, 한국환경공단 등 주요 공공기관들의 올해 발주계획이 전년대비 큰 폭으로 축소된 가운데 한국수자원공사가 전년대비 2배 가까운 발주물량 확대가 예정
   - 그나마 이들 발주기관의 올해 예정 물량들 중 상당수가 지난해에 발주예정었던 물량들이 이월된 것들이어서 공공건설시장내 수주경쟁이 심화될 전망

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<2> 대형건설사, 재축규제로 사업지역 다각화 추진
  
- 정부가 강남 재건축시장에 대한 규제를 쏟아내면서 건설사들은 규제가 덜한 서울 강북과 수도권 이남지역, 지방광역시 등에 주목하고 있음
- 특별사법경찰 투입 단속, 부동산 과열지역 투기한 단속, 재건축 연한 연장 검토, 편법 증여 혐의자 자금출처 세무조사, 재건축 부담금 등 강남을 겨냥한 압박 수위가 높아지면서 사업 전망이 불투명해지자 건설사들이 서울 강남 이외 지역으로 수주영역 다변화를 추진하고 있는 것

 <주요내용>
배경
   - 최근 건설사들은 서울 강남만큼 사업성은 안 되지만 규제가 덜한 서울 재개발이나 분양권이 담보된 수도권, 지방광역시의 핵심사업지 위주로 수주영업 방향을 전환하고 있음
   - 강북 재개발사업의 경우 박원순 서울시장의 정비사업 일몰제 시행으로 해제된 정비구역이 많아지면서 사업이 진행되는 곳의 희소성이 높아진데다, 강남발 집값 상승이 강북권으로 확대돼 정비사업의 수익성이 좋아지고 분양리스크가 줄어 건설사들의 관심 집중
   - 한남뉴타운에서 시공사 선정이 본격화되고 수색ㆍ증산뉴타운 등에서 분양했던 단지들이 좋은 성적을 내면서 주변 정비사업에도 긍정적인 영향 파급
   - 수도권 이남지역과 지방 광역시의 경우에도 상대적으로 규제가 덜하고 분양성이 담보된 사업지 위주로 건설사들의 진출이 확대 추세
   - 올해 들어 안산 중앙주공5단지1구역과 의왕 고천가구역 도시환경정비사업지에서 시공사 선정이 완료된데 이어 수원과 성남, 안양 등에서도 추가 물량 기대감 상승
   - 지방광역시 중에서는 이미 대전과 대구에서 건설사들의 치열한 수주전이 벌어지고 있는 가운데 앞으로 광주까지 수주경쟁이 확산될 전망
■ 현황
   - 올해 건설사들의 정비사업 수주 경쟁 무대가 지방으로 옮겨갈 전망인 가운데, 올해 들어 대구와 대전 등 지방 광역시의 유망 사업지를 향한 건설사들의 수주영업전이 본격화되고 있음
   - 올해 들어 대전 중촌동1구역 재건축을 수주한 SK건설은 특화설계와 높은 이사비를 제안하는 등 파격적인 공사비를 제시한 삼호와 총력전을 전개
   - 대구 지역의 경우 재개발ㆍ재건축 수주 열기가 확산되고 있는 가운데, 올해 들어 호반건설이 내당동 재건축 사업을 따내며 첫 스타트를 끊었으며, 2월에는 신암1구역 재개발 사업을 두고 모아건설과 코오롱글로벌, 포스코건설ㆍ호반건설 컨소시엄 등의 3파전이 예정되어 있고, 1월말 입찰이 예정돼 있는 현대백조타운 재건축 역시 SK건설과 아이에스동서가 치열한 수주전을 예고되는 상황
   - 또한 오는 3월에는 대구 대현2동 강변주택 재건축 조합이 시공사 선정총회를 계획하고 있어 1분기 내내 대구지역 정비사업 수주전이 치열한 전망

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■ 전망
   - 올해 정비사업 수주전은 브랜드 파워를 앞세운 대형건설사들과 이에 맞서기 위해 파격적인 조건을 제시하는 중견사들의 경쟁 확대 전망
   - 대형사들은 비강남권 및 지방, 재개발 사업장 등으로 포트폴리오 다양화하면서 정비사업 물량을 확보해 주택사업부문의 연착륙을 추진할 것으로 예상
   - 이에 따라 그동안 일부 대형사들의 관심이 상대적으로 낮았던 지방을 틈새시장으로 공략해 왔던 중견사들의 경우 대형사들의 이 같은 영업방향 전환이 상당한 악재로 작용할 전망

<3> 한국은행, 2018년 경제전망 발표
  
- 1월18일 한국은행은  ‘2018년 경제전망’ 발표를 통해 세계경제 회복세 지속에 따른 수출호조와 민간소비 증가에 힘입어 올해 우리나라의 경제성장률을 지난해 10월의 2.9%보다 0.1%포인트 상향 조정한 3.0%, 2019년에는 2.9%를 기록할 것으로 전망
- 반면, 건설투자는 건물 착공면적 감소, SOC 예산 감축 등의 영향으로 둔화세가 지속될 것으로 전망

 <주요내용>
■ 경제전망
   - 2018년중 국내 GDP 성장률은 3.0%(상반 3.2% → 하반 2.8%)를 나타낼 전망이며, 2019년중 성장률은 2.9%를 보일 전망
   - 향후 우리 경제의 상방 요인으로는 ① 세계경제 회복세 강화에 따른 상품수출 및 설비투자 증가세 확대, ② 대중 교역여건 조기 개선에 따른 서비스수출 증가세 확대, ③ 정부의 경제활성화 대책 및 북핵리스크 완화 등에 따른 경제심리 개선 등 있으며,
   - 하방 리스크로는 ① 보호무역주의 확산에 따른 교역환경 악화, ② 주요국의 통화정책 정상화 가속에 따른 금융여건 악화, ③ 고용 개선세 미흡에 따른 내수 회복세 약화 등이 있음

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■ 건설투자 부문 전망
   - 건설투자는 올해 본격적인 조정국면으로 진입해 연간 0.2% 감소할 전망이며, 2019년에는 연간 2.0%로 감소폭이 확대될 전망
   - 주거용 건물은 2015~16년중 크게 늘어난 주택착공이 준공으로 이어지면서 증가세가 큰 폭으로 축소될 전망
   - 비주거용 건물도 착공이 줄어들며 상가, 업무용 건물 등 상업용을 중심으로 증가세가 점차 둔화될 전망
   - 토목은 SOC 예산 감축 등으로 조정 지속

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<4> 건설고용 전체 고용시장에 영향
  
- 1월10일 통계청이 발표한 ‘2017년 12월 및 연간 고용동향’에 따르면 건설업 취업자 수 증감에 따라 국내 전체 일자리 수도 늘고 줄어드는 것으로 나타남
- 정부가 지난해 사상 최대 규모의 일자리 추경을 편성하는 등 고용시장 활성화를 추진했지만 별다른 효과를 못내고 있는 가운데 건설투자 및 건설경기 활성화를 통한 고용 확대 추진이 필요해 보임

 <주요내용>
   - 작년 12월 전체 취업자 수는 전년 동월 대비 25만3000명 증가해 10월 이후 3개월 연속 30만명을 하회했지만, 업종별로 보면 공공부문 일자리를 제외하고는 건설업이 가장 높은 증가율 4.1%(제조업 2.0% 증가)를 기록하며 고용시장 침체를 방어

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   - 실제 건설업 취업자 수 증가 폭이 8만 5000명에 그쳤던 지난해 1월 전체 취업자 수 증가 폭은 24만3000명에 불과한 반면, 건설업 취업자 수 증가 폭이 14만5000명으로 늘었던 2월에는 전체 취업자 수 증가 폭도 37만1000명으로 급증
   - 반면, 새 정부 출범 이후 건설경기 침체가 본격화되면서 건설 취업자 수 증가 폭이 3만4000명으로 최소 수준을 기록했던 지난해 8월의 경우 전체 취업자 수 증가도 21만2000명으로 연중 최저치를 기록하는 등 하반기 이후 건설업 및 전체 취업자 수 증가 폭도 크게 감소해 해 국내 전체 취업자 수 증감 폭은 건설업 취업자 수 증감 폭이 정비례한 것으로 나타남
   - 특히 건설투자가 작년 하반기 이후 빠르게 둔화추세에 접어들고 있고 건설업을 중심으로 취업자 증가 폭이 축소되는 등 고용여건도 악화되고 있는 만큼, 안정적인 고용시장 및 일자리 창출을 위해서는 적정 규모의 건설투자가 필요

 <5> 가로주택 정비사업, 중소건설사 틈새시장으로 부상
  
- 2월9일 ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’ 시행을 앞두고 가로주택정비사업이 중소·중견 건설사의 새로운 시장으로 부상하고 있음
- 법 시행에 따라 사업추진 여력이 좋아지는데다 이 방식을 접목한 사업지도 속속 등장하며 탄력을 더하고 있어 업계의 관심을 모으고 있음

 <주요내용>
현황
   - 가로주택정비사업은 지난 2012년 도입된 소규모 도시재생 사업으로 도로와 접한 소규모 노후 저층 주거지를 대상으로 대규모 철거 없이 저층 주거지의 도로나 기반시설 등을 유지하면서 노후·불량 주거지를 소규모 공동주택으로 신축할 수 있는 정비사업이라 기존 재개발·재건축의 대안으로 꼽히고 있음
   - 특히, 문재인정부가 내세우는 ‘도시재생 뉴딜정책’의 핵심적인 도시재생사업 중 하나로 평가받으며, 틈새시장을 노린 건설사들의 관심이 높아지고 있음
   - 신동아건설(고양행신, 한신양재, 등촌삼안), SG신성건설(서울 상일동 벽산빌라, 부산거제동), 와이엠종합건설(한국상록연립주택) 등 중소·중견 건설사들이 가로주택정비사업지를 수주하며 앞다퉈 사업에 참여하는 추세
   - 최근에는 국내 부동산신탁사 중 수위를 다투는 한국토지신탁도 영등포2가 가로주택정비사업을 따내며 시장 진출을 공식화
■ 향후 전망 및 활성화 방안
   - 가로주택정비사업의 경우 정비구역 지정, 추진위원회 승인 등 복잡한 절차를 거치지 않아 일반적인 재개발·재건축에 비해 사업 진행 속도가 빠르고, 원주민 재정착률이 높다는 장점이 있어 향후 시장의 지속적 성장 예상
   - 그러나 현재 가로주택 정비사업은 구역 면적 1만㎡ 이하, 노후 건축물이 전체 3분의2 이상, 20가구 이상 사는 지역을 대상으로 4면이 도로로 둘러싸여 있어야 하며, 구역의 한 면이 6m 이상 도로에 접해 있어야 하는 등 사업대상지 확보가 쉽지 않은 것이 현실
   - 강남지역은 토지가 블럭 단위로 개발돼 있어 가로주택 정비사업의 요건을 갖춰진 사업장을 찾는 게 상대적으로 쉽지만, 좁은 골목길을 사이에 두고 주거지가 밀집해 있는 노후 저층 주택단지에는 적용되기 어렵다는 한계가 있어 정작 주거환경 개선이 시급한 강북지역의 경우에서는 적용할 사업지를 찾는 게 쉽지 않음
   - 아울러 일반 재건축ㆍ재개발 사업에 비해 규모가 작은 만큼 수익성이 떨어진다는 점 역시 건설사들의 참여를 막는 진입장벽으로 작동하는데, 도시정비법에서는 가로주택 정비사업으로 건설하는 제2종 일반주거지역의 건축물의 층수를 15층 이하의 범위에서 가로구역의 규모와 도로 너비 등을 고려해 시도 조례로 정하도록 하지만, 가장 사업지가 많은 서울시에서는 최고 층수를 7층으로 제한하고 있음
   - 가로주택 정비사업이 도시재생의 한 축으로 자리잡기 위해서는 조합원 수가 소수라는 현실을 반영해 공람기간을 단축하는 등 사업 절차를 더욱 간소화하고, 금융조달과 사업성 향상을 위한 정책 지원 등 관련 규제가 더욱 완화될 필요

 <6> 주요 대형건설사 CEO 신년사 Key-words
  
- 올해 대형건설사 CEO들의 신년사 최대 화두는 '국내 건설시장 환경의 불확실성'과 '글로벌 건설시장 회복세‘, ’4차 산업혁명 시대‘ 등으로 요약되며, 올해 경영방침의 키워드로는 ‘혁신’, ‘내실과 위기관리’, ‘미래(지속가능 성장동력 발굴)’, ‘사회적 책임’ 등으로 정리됨

 <주요내용>
■ 대형건설사 CEO 신년사를 통해 본 건설시장에 대한 인식
   - 올해 우리 건설업계는 국내시장 SOC예산 축소, 주택시장 규제강화, 해외건설 장기침체 등으로 건설산업 전반의 침체가 우려된다고 평가하고, 특히 그 동안 건설산업 성장을 주도해왔던 주택건설의 경우 연관산업과 고용 등에 미치는 영향이 타 분야에 비해 강한 만큼 정부 지원이 절실하다고 평가
   - 국내적으로는 정부의 부동산 규제 정책으로 인한 주택경기 위축, 사회간접자본(SOC) 예산 축소로 국내 건설경기가 불황에 접어들 것으로 전망하였으며, 해외시장의 경우 중동과 아시아 등 해외 플랜트, 인프라 시장의 회복 가능성에 대한 기대가 높았지만 환율급락, 국제유가의 제한적 상승 가능성 등으로 기존의 해외수주 부진이 지속될 것이란 전망도 공존
   - 이처럼 건설시장의 외부환경의 불확실성이 높아지고 사업 환경이 우호적이지 않은 만큼 건설사들은 그동안 다져온 각 사의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 해외 사업, 시공영역을 넘어 연관산업 분야와의 융복합을 통한 플랫폼 확대 등 지속적인 성장 동력 발굴에서 해법을 모색
   - 구체적으로는 주택 사업의 시장 위축에 대비해 수익성 및 원가관리, 리스크 관리 등에 집중하면서 주택 사업에서 새로운 상품과 혁신적인 비즈니스 모델 개발을 추진하고, 주택사업 이외의 토목, 건축, 플랜트 사업을 통해 균형잡힌 포트폴리오 구축에 주력할 전망
   - 한편, 새 정부 출범과 정책기조에 대응해 ‘사회적 책임’, ‘안전’, ‘준법’, ‘상생협력’ 등을 키워드로 경영방침에 반영


■ 주요 대형사별 새해 경영방침 Key-words

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<7> 환율 급락과 건설업 영향
  
- 1월2일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 지난해 첫 영업일 환율인 1208.5원과 비교하면 140원 이상 낮은 달러당 1061.2원에 거래를 마치면서, 해외건설수주에서도 큰 악재로 작용할 것이란 우려가 높아지고 있음

 <주요내용>
■ 현황과 전망
   - 1월2일 기준 달러당 원화 환율 1061.2원은 지난 2014년 11월 3일(1058.8원) 이후 3년2개월만에 최저 수준을 기록
   - 올해들어 최저임금 인상, 국제 원자재가격 상승 등 각종 비용 증가 요인들과 함께 환율급락까지 이어지면서 기업경영 실적이 급속히 나빠질 수 있다는 점에서 기업들의 고민이 깊어지고 있음
   - 지난해 달러화 대비 원화 가치는 12.8% 올라 13년 만에 최고 절상률을 보였는데, 지난해 달러화 대비 엔화 가치가 3.7% 증가, 위안화는 6.7% 증가한 것 등과 비교하면 원화 절상 속도는 다른 주요국 통화에 비해서도 매우 가파르게 진행되고 있음
   - 특히 엔화, 위안화 등 주요 경쟁국 통화에 비해서도 절상 속도가 가파르다는 점에서 이 같은 환율 급락은 해외건설수주 경쟁에서 상당한 부담으로 작용할 전망이어서 올해 해외건설 사업계획에 상당한 수정이 필요할 전망

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 - 금융전문가들은 올해 상반기까지 원·달러 환율이 상승세로 돌아서긴 힘들 것으로 전망
   - 미국 정부의 약(弱)달러 선호와 미국 중앙은행(Fed)의 추가 기준금리 인상도 시장의 예상보다 느린 속도로 진행될 가능성이 커 달러화 강세 요인이 되긴 어려울 것이란 분석에다 유로존 경기 개선에 힘입은 유로 강세 흐름 등 국내외 여러 요인을 종합해볼 때 원화 약세 요인을 찾기 어려울 것이란 점에서 상반기 원·달러 환율이 1050원 수준까지 떨어질 것이란 전망
   - 아울러 우리 정부의 시장 개입이 변수지만 미국의 환율조작국 지정 가능성 우려가 여전하기 때문에 정부 개입이 쉽지 않을 것으로 보임
■ 건설업에 미치는 영향
   - 환율 하락은 해외건설수주 경쟁에서 가격경쟁력이 내려가 수주에 어려움을 겪게 되고, 해외건설로 받은 기성을 원화로 환전하는 과정에서 환차손 발생 가능성으로 해외건설업계에는 부담으로 작용
   - 국내 건설사들의 가격경쟁력 약화로 직결돼 자금력을 등에 업은 중국과 일본은 물론 유럽 경쟁업체들과 수주 경쟁에서 고전할 수 있고, 해외 사업장들의 원가율 부담도 늘어 수익성이 악화될 가능성 존재
   - 특히, 최근 원화의 달러대비 절상률이 일본과 중국에 비해 매우 가파르게 진행되고 있다는 점에서 국내 건설사들의 해외수주 경쟁력은 상당한 타격을 받을 수밖에 없을 전망
   - 다만, 해외사업 비중이 높은 일부 건설사들의 경우 외화자산, 부채 보유 정도에 따라 다소간 희비가 엇갈릴 가능성도 있는데, 해외사업장에 달러 자산이 많은 기업의 경우 자산가치 하락에 따른 피해가 예상되지만, 달러 부채가 높은 기업들의 경우 오히려 원화강세에 따른 반사이익을 얻을 수 있기 때문


※ (사)한국건설경영협회 “글로벌 건설 리더스” 에서 발췌되었음을 알려드립니다.



 

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